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雞肉食品賽道景氣度升高 鳳祥股份提早布局轉型
來源:證券時報·e公司 時間:2021-4-7 10:20:12 瀏覽:3151次

  高品質+健康態+便捷化的商品,正在成為更多消費者的首選。這一趨勢在食品行業發展中更趨明朗,不少龍頭企業紛紛布局,試以打造第二增長極。

  從近幾年的市場情況來看,隨著國內人均收入水平的提高,以及對健康生活理念的更高追求,不少細分食品領域開始崛起。而其中,雞肉零售市場越來越被視作藍海,傳統巨頭與諸多創新企業林立於廣闊賽道。外界分析認為,雞肉剛性需求強勁,行業向上發展趨勢不改,相關企業效益向好勢頭強勁。

  深加工雞肉產品迎更大成長空間

  從元氣森林等無糖飲料走紅,到健身環、瑜伽運動大熱,再到減肥餐、代餐等市場打開,隨著90、00後新消費群體崛起,消費者關於“健康”意識日趨提升。民以食為天,從吃得飽到吃得好再到吃得更健康,國內餐飲消費也在悄然發生變化。

  健康消費盛行,具有高蛋白、低脂肪、低能量、低膽固醇等多方麵優勢的雞肉迅速“逆襲”成為健康食品的代表。尤其是新一代消費者普遍有快節奏的生活方式,深加工雞肉製品烹飪簡單快捷,更為契合其需求。

  然而,包括雞肉在內,當前我國深加工禽肉製品占禽肉消費比重約4%,遠低於發達國家40%-70%的平均水平。2015-2019年我國白羽雞深加工肉製品的年複合增速為14.1%。外界預計,雞肉深加工製品的消費增速還將保持高位,未來5年的年複合增速有望保持在20%以上。

  基於上述背景,深加工雞肉產品、尤其是健康類深加工雞肉產品成為新的產業增長點。近年來,國內眾多禽產業公司正快速縱向進軍雞肉食品加工領域,打通產業鏈,提升產品附加值及品牌溢價,致力於解決畜禽產品價格周期性波動帶來經營業績大幅波動的問題。

  鳳祥股份(09977.HK)以養殖業務起家,逐步將產業鏈延伸至雞肉產品的深加工與銷售,逐步降低雞苗的業務占比,降低周期性影響,提高抵禦市場風險的能力,提升盈利能力。特別是自有品牌“鳳祥食品”、“優形”以及“五更爐”發展迅猛,成為雞肉零售市場佼佼者。2020年,鳳祥深加工雞肉製品取得銷售收入17.73億元,營收占比擴大至45.5%。

  聖農發展(002299)旗下的聖農食品肉製品噸毛利較公司雞肉持續高出2743元至3051元。由於公司大力發展食品深加工板塊,聖農食品業務收入占公司收入比重不斷提升。2020年上半年,聖農深加工的占比已經完全突破30%。隨著深加工業務發展,公司業績周期波動將逐步被熨平。

  發力C端搶占新零售藍海

  對於傳統白羽雞養殖企業而言,在打通全產業鏈的過程中,發力B端是主營業務也是傳統優勢業務,以鳳祥股份、聖農發展為代表的一大批龍頭企業都以此做大做強。不過隨著市場需求的變化,行業內部也提出思考——雞肉行業的優勢業務是否隻能集中在B端?如果轉向,怎樣行穩致遠?

  鳳祥股份的一組數據給出了新思路,其剛剛發布的公告顯示,公司2020年實現銷售收入39.02億元。其中,新零售業務實現銷售收入近8億元,同比增長214.2%。

  這樣的數據超出市場預期。事實上去年受新冠肺炎疫情影響,生雞肉消費需求受到抑製,價格居於低點,加之玉米、豆粕等主要飼料原料成本上漲,生雞養殖行業整體承壓。但即便在這種情況下,鳳祥股份新零售業務依舊逆勢上漲,可以說,這背後與企業在外部環境變化下迅速實行新規則、及早謀求轉型布局息息相關。

  2016年,鳳祥股份開始積極尋求向C端轉型,公司通過第三方線上及線下銷售平台向終端消費者提供自有品牌鳳祥食品、優形及五更爐的深加工雞肉製品。目前,新零售已經成為鳳祥股份新的業務增長點,各類產品在電商平台持續領跑。此外,鳳祥在C端的開發投入力度屬行業中“頂流”級別,這也為搶占C端市場奠定了良好基礎。在線下,2020年一二級城市優質便利店與精品商超,旗下“優形”品牌銷售網絡門店數量已經達到將近30000家,覆蓋國內近80個城市。在線上,“優形”與“鳳祥”分別在天貓和京東開設旗艦店,銷售收入增長達到527%;並在每日優鮮、叮咚買菜等平台成為主要的雞肉食品供應商之一。

  發力新零售進取C端不隻是鳳祥股份一家的選擇,而越來越成為一種趨勢。聖農食品布局高端領域,進行差異化競爭,推出的4度雞胸肉頗受市場好評。渠道方麵,聖農食品打造沃爾瑪直營戰略合作案例,後期將該直營模式複製到永輝、家樂福等其他係統,與每日優鮮、叮咚買菜等生鮮電商合作。

  更大市場範圍來看,無論預製菜、複合調味品,亦或是即食食品,從B端走向C端都是眾多廠商的選擇。安琪酵母、海天味業、金龍魚等知名龍頭食品品牌更早開始發力C端用戶市場,且利潤占比不斷提高。去年上半年海天味業家庭端銷售大幅增長,甚至一度彌補了公司餐飲端的缺口。

  重研發、鍛品牌或是破局方向

  雞肉行業新零售利潤持續增長,吸引了行業內外一批優秀企業進場,競爭激烈程度隨之上升。這些企業包括與鳳祥相似擁有基地養殖優勢和餐飲企業供應經驗的白羽雞企業,也包括從其它肉製品延伸而來的傳統食品企業,還包括具有一定互聯網基因善於數字營銷的新經濟企業以及品牌優勢強、產業布局大的國外知名企業。

  如此背景下,行業麵臨著這樣一個課題,即如何把市場做大,把蛋糕做大,增加消費者黏性?繼續拓展C端渠道,提升研發水平,在細分領域推出有代表性的產品或許是答案。

  發力C端,方便快捷的即食雞胸肉產品是各家企業推出的“打前陣”品類之一。目前雞胸肉市場的參與者主要有三類,一類是Keep食品為代表的專注健身代餐食品的公司;一類是以鳳祥、聖農為代表的傳統肉雞生產企業;還有一類是百草味等為代表的零食生產企業,推出雞胸肉零食產品。

  上市僅有4年時間的優形被業內視作生鮮產品創新的佼佼者,獨占即食雞胸肉產品鼇頭,其背後的研發實力不容小覷。據了解,鳳祥股份依托“東京+上海+山東”的三地研發體係,有效將國際市場的前沿趨勢和國內生產基地進行聯動,應用日本最先進工藝為國內市場進行產品孵化。

  值得強調的是,產品會隨著研發技術的提升快速換代,但品牌的影響卻是不斷積累並持續帶來價值。在“做產品”的基礎上,企業“做品牌”乃更進一步的策略。此前,食品行業“領頭羊”新希望六和以安全可靠為核心,打造“新希望六和出品”的背書品牌,麵對消費者的細分市場推出了多個係列品牌,就頗具成效。

  當下,包括鳳祥股份在內的一些肉類行業正處在品牌鍛造的關鍵時期。東方證券認為,在雞肉長期消費增長趨勢下,布局食品的肉雞企業將實現從“隨行就市”的農業企業向“品牌溢價”的食品企業轉型,消費品屬性的增強將重塑公司價值。

  展望未來,行業性機遇爆發以及政策支持,2020 年中央一號文件強調支持奶業、禽類、牛羊等生產,引導優化肉類消費結構。中信建投證券在研報中表示,雖然疫情短期影響消費需求,行業景氣度仍看中長期供應。市場對家禽消費接受度較好,利好成本優勢明顯的龍頭企業以及具備養殖、屠宰一體化的禽養殖企業等。


 
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